Portefeuille clients
Créez et gérez les entreprises clientes depuis un espace dédié. Suivez l'état de chaque relation et son historique.
Solution professionnelle
Le cabinet comptable devient un centre de pilotage.
Centralisez vos entreprises clientes, affectez vos collaborateurs, travaillez dans le contexte de chaque client et pilotez la production comptable depuis un espace sécurisé.
Un environnement multi-entreprises
Une architecture pensée pour les cabinets.
Le cabinet reste un tenant à part entière, tout en pouvant gérer un portefeuille d'entreprises clientes sans mélanger leurs données.
Équipe du cabinet
Affectez les collaborateurs du cabinet aux entreprises qu'ils doivent traiter, sans modifier leur entreprise principale.
Changement de contexte
Sélectionnez un client et travaillez dans son environnement opérationnel sans changer l'identité du compte du collaborateur.
Comptabilité
Accédez aux comptes, journaux, écritures, états et rapports selon les permissions accordées au collaborateur.
FNE & facturation
Travaillez avec les modules de facturation et FNE du client dans le périmètre autorisé par votre organisation.
Reporting
Préparez des analyses, exports et suivis pour chaque entreprise, avec une séparation claire des contextes.
Sécurité & contrôle
Le bon accès, au bon collaborateur, au bon client.
La relation cabinet-client ne signifie pas un accès automatique à toutes les données. L'accès dépend de la relation active, de l'affectation du collaborateur et des permissions.
01
Cabinet principal
N
Entreprises clientes
N
Collaborateurs affectés
✓
Permissions contrôlées
Cycle de gestion d'un client
01
Créer / rattacher
Enregistrez l'entreprise dans le portefeuille du cabinet.
02
Affecter
Choisissez les collaborateurs du cabinet autorisés à intervenir.
03
Travailler
Ouvrez le contexte client et utilisez les modules autorisés.
04
Restituer
Produisez vos états, rapports et livrables avec le contexte client conservé.
Ce que le cabinet peut piloter
- Portefeuille et statut des entreprises clientes.
- Affectations des collaborateurs du cabinet.
- Accès aux modules selon les permissions.
- Contexte de travail client.
- Facturation et suivi du portefeuille selon la configuration.
- Reporting et exports dans le périmètre autorisé.
Transformez votre cabinet en plateforme de production.
Une base unique pour organiser vos clients, vos équipes et votre production, avec une séparation claire des données.